Um quarentão é guia de museu numa pequena cidade do interior. Com uma filha do primeiro casamento, recém-separado novamente, ele busca a reconciliação com seu passado, com sua juventude.

Uma criança órfã é jogada no colo dos avós maternos. Seu excesso de energia faz com que os velhos a coloquem em um colégio interno, pela segunda vez. Em Friburgo, a partir dos 11 anos, o garoto fuma, bebe, é dominado por traços obsessivos, enquanto tenta criar uma identidade. Ele e seu melhor amigo saem do internato sem se formar. Vão experimentar novos papéis, aceitando riscos cada vez maiores. O rapaz se transformou, mas não em algo melhor.

Preso a uma vidinha medíocre em Queluz, Carlos sente que tem que ter a coragem de questionar as escolhas que fez naquele momento crucial, vinte anos atrás. Talvez não goste das respostas.